Der vollständige Leitfaden zu Aufnahmeformularen

Einleitung

Bei der Gewinnung eines neuen Kunden ist der erste Eindruck entscheidend. Ihre frühen Begegnungen mit ihnen bestimmen den Ton für Sie Unternehmen Beziehung, also mach es für sie angenehm.

Onboarding-Prozess für die Kundenaufnahme
 Onboarding-Prozess für die Kundenaufnahme

Eine fehlerfreie Onboarding-Methode erleichtert nicht nur Ihren Kunden, sondern auch Ihre Arbeit. Mit anderen Worten, ein effizienter Kundenaufnahmeprozess hilft allen. Sie müssen es vielleicht noch lernen, aber Aufnahmeformular sind ein entscheidender Bestandteil Ihres Unternehmens. Warum? Ein wichtiger Vorteil besteht darin, dass Sie mit dem Aufnahmeformular Ihre Kunden kennenlernen können. Ein weiterer Grund besteht darin, dass es sich um ein Geschäftslösungsformular handelt, das Ihnen bei der Planung Ihres Prozesses helfen und Zeit sparen kann.

Wenn Sie keine haben oder wenn sie schlecht konzipiert ist, riskieren Sie, Leads zu verlieren und Ihrem Unternehmen zu schaden. Abgesehen von dem Risiko, zusätzliche Spannungen und Verwirrung bei Ihrem Kunden zu verursachen.

Was ist eine Aufnahmeform?

Aufnahmeformular sind mehr als nur Kontaktformulare, da sie Sie über die Anforderungen Ihrer Kunden informieren sollen und ob Ihr Unternehmen in der Lage ist, diese zu erfüllen. Sie können Informationen von Ihren Kunden vor Ihrer ersten Begegnung sammeln, indem Sie ein Aufnahmeformular verwenden.

Was sind einnahmeform
Das Sammeln genauer Informationen über Ihren Kunden ist für Aufnahmeformulare sehr wichtig.

Stellen Sie sicher, dass Sie genaue und vollständige Informationen sammeln, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Telefonnummer und Ihrer E-Mail-Adresse. Wichtige Informationen für jedes Szenario werden Sie jedoch dazu zwingen, die grundlegenden Informationen zu analysieren. Außerdem können Sie sehen, ob der Wunsch des Kunden mit dem übereinstimmt, was Sie leisten.

Dies ist Ihre beste Gelegenheit, Ihren Kunden Fragen zum Projekt zu stellen und ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen. Mit den gewonnenen Informationen können Sie Ihre Bemühungen auf einen bestimmten Bereich konzentrieren und so Ihre Arbeit verbessern.

Vorlage für das Aufnahmeformular

Mit LeadGen-App bietet Vorlagen für Aufnahmeformulare, damit Sie die Anforderungen und Anforderungen Ihrer Kunden besser verstehen können.

Wenn es sich um ein Webformular handelt, können Sie Ihre Daten effizienter kategorisieren und das gesammelte Wissen ordnen. Da Sie alle Informationen, die Sie für das Verfahren benötigen, in Ihren Händen halten, wird Ihre Arbeit nicht überlastet und verzögert. Indem Sie Ihr Aufnahmeformular mit Ihrem verknüpfen Customer Relationship Management (CRM) Systemen können Sie den Aufnahmeprozess automatisieren und beschleunigen.

Kundenaufnahmeformulare werden von einer Vielzahl von Organisationen und unabhängigen Auftragnehmern in einer Vielzahl von Sektoren und Disziplinen eingesetzt. Diese Dokumente können von verwendet werden Ärzte im Internet, juristische Gesellschaften, Buchhalter, und fast jede andere Art von Organisation oder Geschäftsperson, die mit Kunden zu tun hat.

Warum sind Aufnahmeformulare wichtig für Ihr Unternehmen?

Ein Aufnahmeformular kann Sie in Bezug auf die Wünsche Ihres Kunden in die richtige Richtung weisen und Ihr Verfahren vereinfachen. Sie können alles, was Sie wirklich brauchen, vor dem ersten Treffen zusammenstellen, was Ihnen Zeit spart. Und Sie können feststellen, ob das Projekt echt ist und ob es in Ihren Wissens- und Referenzbereich fällt.

Aufnahmeformular für Unternehmen

Sie können Zeit sparen, indem Sie vor dem ersten Treffen zusammenstellen, was Sie unbedingt brauchen.

Mit einem Aufnahmeformular kann Ihr Unternehmen auch Selbstschutz gewähren. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Ihr Prozess aufgrund von Fehlinformationen Schwierigkeiten hat. Wenn Sie ein Aufnahmeformular haben, können Sie sich und Ihren Arbeitsplatz schützen, indem Sie die Informationen verwenden, die Sie vor Beginn der Arbeit sammeln.

Es ist auch möglich, Kosten und einen Vereinbarungsbereich anzugeben, damit Ihr Kunde sicher sein kann, dass alles auf dem Aufnahmeformular korrekt ist.

Kundenaufnahmeprozess

Das Aufnahmeformular ist der erste Kontakt des Interessenten mit Ihrem Unternehmen. Deshalb müssen Sie bei der Konstruktion äußerste Vorsicht walten lassen. Der Aufnahmeprozess wird unten im Detail beschrieben.

A) Browsing

Angenommen, jemand sucht einen Anwalt und stößt auf Ihre Website. Dies ist die Anfangsphase des Aufnahmeverfahrens.

Browsing

In diesem Fall sucht Ihr Kunde nach einer Lösung, die Sie ihm anbieten können.

Wenn Ihrer Website ein Formular fehlt oder ein sehr einfaches Kontaktformular vorhanden ist. Im ersten Fall geht diese Person zum nächsten Forschungsergebnis über; im zweiten Fall wird Ihnen diese Person nur die grundlegenden Details anbieten, und Sie werden nicht wissen, ob das, was diese Person benötigt, überhaupt in Ihr Fachgebiet fällt. Um die Sache noch schlimmer zu machen, wird Ihre E-Mail mit Einkommensnachrichten ohne Struktur verstopft.

B) Ausfüllen des Formulars

Wenn Sie jedoch über ein klares, einfach auszufüllendes, reaktionsschnelles und intuitives Aufnahmeformular verfügen, können Sie der Person, die Sie kontaktiert, versichern, dass Sie eine seriöse Firma sind.

Ausfüllen des Formulars

Da der Benutzer Ihr Aufnahmeformular ausfüllt, erhalten Sie möglicherweise die Informationen, die zum Planen eines Meetings erforderlich sind.

C) Willkommensnachricht

Sobald Ihr neuer Lead seine Informationen übermittelt, stellen Sie sicher, dass Sie ihn sofort begrüßen.

D) Datenanalyse

Untersuchen Sie jede angebotene Information, um sicherzustellen, dass Sie ihre Wünsche und Erwartungen erfüllen können (die oft unterschiedlich sein können). Überprüfen Sie, ob Sie alles haben, was Sie zum Planen eines Meetings benötigen.

Datenanalyse

E) Das Treffen

Vereinbaren Sie ein persönliches oder telefonisches Treffen, um zu besprechen, was Sie dem potenziellen Kunden zu bieten haben.

Treffen

F) Starten Sie Ihr neues Projekt

Sie sind bereit, selbstbewusst mit Ihrem neu gewonnenen Kunden zusammenzuarbeiten, da alle auf derselben Seite sind, von den erforderlichen Daten bis hin zur bevorzugten Kommunikationsmethode und -häufigkeitf-Updates. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Aufnahmeformular Ihnen hilft, Ihre Arbeit besser auszuführen und mehr Kunden für Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen zu gewinnen.

Best Practices zum Erstellen eines Aufnahmeformulars

I) Passen Sie das Formular mit Ihrem Firmenlogo an

Sie können Vertrauen in Ihre Marke und das Produkt aufbauen bzw Sie anbieten, indem Sie einfach Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Typografie hinzufügen. Dies liegt daran, dass Verbraucher solche Artikel mit Ihrem Unternehmen verknüpfen. Sie können auch eine wunderschöne haben Zielseite das als Aufnahmeformular konzipiert ist und Ihre Anpassung erfordert.

II) Verstehen Sie, was Ihr Kunde wünscht

Der grundlegende Zweck eines Aufnahmeformulars besteht darin, zu wissen, was Ihr Kunde möchte. Wie bereits erwähnt, stellen Sie im Aufnahmeformular relevante Fragen zum Kunden und zum Projekt. Seien Sie also auf Ihrem Aufnahmeformular detailliert, objektiv und spezifisch.

III) Mit anderen Diensten verbinden

Sie können einen Workflow erstellen und den Prozess beschleunigen, indem Sie Dienste wie Google Kalender in Ihr Aufnahmeformular integrieren. Mit dem Mit LeadGen-App Builder können Sie eine Vielzahl von Integrationen ausführen. So können Sie Ihren Workflow optimieren.

IV) Fügen Sie Platz für die elektronische Signatur hinzu

Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Kunden. Sie können sicherstellen, dass Ihr Kunde mit den Nutzungsbedingungen einverstanden ist und dass alle bereitgestellten Informationen korrekt sind, indem Sie eine hinzufügen E-Signatur Feld oder sogar ein Bestätigungs-Check-in-Feld.

V) Seien Sie klar und objektiv

Ihr Aufnahmeformular sollte einfach zu lesen, zu verstehen und auszufüllen sein. Sie arbeiten mit einer Vielzahl potenzieller Kunden zusammen. Machen Sie die Dinge nur komplex, um attraktiv zu sein oder bedeutsam zu erscheinen. Es muss sowohl für Ihren Kunden als auch für Sie von Vorteil sein. Wenn Sie Kunden haben, sollten Sie auch ein Aufnahmeformular haben. Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, ist das Aufnahmeformular Ihre Gelegenheit, Ihren Kunden vor dem ersten Treffen kennenzulernen.

Daher ist es wichtig, dass Sie für jeden Fall und jede Art von Geschäft die richtigen Fragen stellen. Für alle Formulare werden jedoch die folgenden grundlegenden Informationen benötigt:

ein Telefon

b) Name

c) Wie haben Sie von uns erfahren?

d) E-Mail

e) Adresse

Sie können auch verlangen, dass die Person wichtige Informationen für das Verfahren hinzufügt, aber denken Sie daran, sie davor zu warnen, private Informationen über Formulare bereitzustellen.

VI) Bereitstellen einer Willkommensnachricht

Um persönlicher zu sein, können Sie, wenn Ihr Kunde Ihnen das ausgefüllte Formular zur Verfügung stellt, eine automatische Antwort mit Informationen darüber zurücksenden, wie lange es dauern wird, bis Sie ihn kontaktieren, sowie eine Begrüßungsnachricht. Dies kann dem Benutzer ein Zugehörigkeitsgefühl und Wertschätzung für die Mühe vermitteln, die er beim Ausfüllen des Formulars aufgewendet hat. Sie können diese Gelegenheit auch nutzen, um mehr über Ihr Unternehmen zu erzählen.

Liste der wesentlichen Elemente in einem Aufnahmeformular

Ihr Aufnahmeformular erfordert mehr als nur Fragen. Abgesehen davon können kleine Nuancen einen großen Einfluss darauf haben, wie Ihr Kunde Ihr Formular und damit Ihre Marke sieht.

A) Ihre Geschäftsidentität

Was genau ist Unternehmensidentität? Das unterscheidet Ihr Unternehmen von der Konkurrenz. Wie können Sie die Marke Ihres Unternehmens in Ihr Aufnahmeformular aufnehmen? Ihr Logo ist eine Möglichkeit, dies zu tun, aber Sie können darüber hinausgehen, indem Sie Ihre eigene Schriftart und Ihr eigenes Farbschema entwerfen, die Ihre Kunden immer mit Ihrer Marke, Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung verknüpfen können.

B) Ihr Firmenlogo

Es ist dasselbe wie das Hinzufügen eines Fotos zu Ihrem Profil. Nur so weiß jeder, dass er mit Ihrer Organisation spricht. Es bietet Ihrem Unternehmen auch ein vertrauenswürdiges Image, und potenzielle Kunden beginnen, Ihr Logo mit Ihrem Unternehmen zu verknüpfen. Ihr Firmenlogo muss auf allen Ihren Formularen erscheinen. Es ist eine Erweiterung Ihrer Marke.

C) Chat- oder FAQ-Schaltfläche

Ihr Kunde füllt ein langes Aufnahmeformular aus; Möglicherweise hat er Fragen zu einigen der Kategorien. Wenn Sie ein Online-Formular haben, können Sie nach jeder Frage Fragezeichen setzen, um zu verdeutlichen, was Ihr Kunde sagen soll, Beispiele anbieten oder eine Chat-Option haben, bei der Ihr Kunde mit jemandem oder einer Maschine mit automatisierten Antworten bezüglich des Formulars interagieren kann. Dies zeigt auch die Fürsorge für viele Arten von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Generationen.

D) Kontaktinformationen

Hier gibt es keine Geheimnisse: Ihre Kontaktdaten müssen besonders für neue Verbraucher prominent angezeigt werden. Der Name, die Adresse und die Telefonnummer Ihres Unternehmens müssen in Ihrem Aufnahmeformular sowie in Ihrem Kontaktformular oder einem anderen Formular enthalten sein. Auf diese Weise können Einzelpersonen Ihr Unternehmen kontaktieren.

E) Automatische Antwort

Es ist entscheidend, dass Ihr Formular eine automatische Antwort an Ihren potenziellen Kunden liefert, sobald er das Formular ausfüllt. Sie werden verstehen, dass Sie einen seriösen Service anbieten und ihnen Aufmerksamkeit schenken.

Sie können dieser E-Mail eine Willkommensnotiz hinzufügen, die mehr über Ihr Unternehmen, die von Ihnen ausgeübte Tätigkeit und die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen erzählt. Auf diese Weise wird Ihr potenzieller Kunde Sie bereits kennen, wenn Sie mit ihm interagieren. Dadurch können Sie sie zu Kunden machen. Es ist eine gute Etikette-Praxis, die zeigt, dass Sie sich um jeden Ihrer Kunden kümmern und ihn respektieren.

Branchen, die von Aufnahmeformularen profitieren können

Hier sind einige Beispiele dafür, wie das Aufnahmeformular der Personal-, Rechts-, Marketing- und Vertriebsbranche und vielen anderen zugute kommen könnte.

I) Rechtliches

Als Rechtsanwalt wissen Sie, dass es zahlreiche Rechtsformen und Rechtsbelange gibt. Allerdings sind Sie nur Experte in einem Fachgebiet. Um also den richtigen Kunden zu finden, benötigen Sie ein Aufnahmeformular.

Wenn es Probleme oder Verletzungen gibt, können Sie sich erkundigen, wie es zu dem Vorfall kam und wie groß die Verletzungen sind. Wenn es um familiäre Angelegenheiten geht, können Sie sich nach der Anzahl der Kinder, dem Zeitpunkt der Eheschließung und Trennung erkundigen und ob die Familie bereit ist, das Sorgerecht zu teilen.

Rechtlich

Denken Sie daran, dass Ihr Kunde ein Online-Formular ausfüllt, um ein rechtliches Szenario zu erläutern. Aus diesem Grund sollten Sie Ihrem Formular einen Haftungsausschluss hinzufügen, der besagt, dass sensible Informationen nicht preisgegeben werden sollten, da das Formular noch nicht vertraulich ist, sowie ein Check-in-Feld, in dem der Mandant bestätigt, dass er es versteht und stimme zu.

Eine andere zu berücksichtigende Sache ist, dass jeder Staat seine eigenen Standards für Haftungsausschlüsse hat, also müssen Sie sich Ihrer bewusst sein, bevor Sie einen hinzufügen.

II) Humanressourcen

HR-Unternehmen verwenden beispielsweise Aufnahmeformulare, wenn ihre Dienste während des gesamten Einstellungsprozesses und für die Mitarbeiterbewertung benötigt werden. Die Personalabteilung kann auf ihrem Aufnahmeformular Fragen stellen, wie z. B. den Namen, die Größe und die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens, die Abteilung, die Personaldienstleistungen einstellt oder benötigt, und den Namen des Abteilungsleiters. Wichtig ist auch, sich nach den Aufgaben und Kriterien der zu besetzenden Stelle zu erkundigen.

Human Resources

Auf dem Aufnahmeformular können Sie weitere Informationen sammeln, z. B. was Ihr Kunde vom Rekrutierungsprozess erwartet. In diesem Szenario ist es eine gute Idee, nach den gesuchten Fähigkeiten sowie nach Informationen zum Vorstellungsgespräch zu fragen. Geben Sie in Ihrem Aufnahmeformular an, wie sie erreicht werden möchten und welche Ergebnisse sie erwarten, sowie die Ressourcen und die Frist.

III) Werbung und Marketing

Wenn Ihr Kunde Ihre Marketingfähigkeiten benötigt, müssen Sie Informationen sammeln, um das gewünschte Projekt zu entwickeln. Da Kunden ihre Meinung jederzeit ändern können, kann das Aufnahmeformular Ihnen eine Richtung geben und Sie gleichzeitig schützen, falls Ihr Kunde etwas ganz anderes verlangt als das, wozu Sie sich ursprünglich verpflichtet haben.

Werbung und Marketing

In diesem Fall können Sie Fragen in Ihr Marketing-Input-Formular aufnehmen, wie z. wer ihre Käuferpersönlichkeiten sind und die Projektfrist. Sie können auch ein Feld hinzufügen, in dem Ihr potenzieller Kunde alle Informationen bereitstellen kann, die er für nützlich hält. Denken Sie daran, einen E-Signatur-Bereich einzufügen, damit Sie bei Bedarf sicherstellen können, dass es sich um ein rechtsgültiges Dokument handelt. Ihr Marketing-Annahmeformular muss genau und vollständig sein, damit sich Ihr Kunde keine Sorgen darüber machen muss, warum er Ihr Unternehmen beschäftigt.

Vorteile des Aufnahmeformulars

Ein ausgezeichnetes Kundenaufnahmeformular kann Ihr Unternehmen bei der Erfüllung zahlreicher kritischer Funktionen unterstützen:

A) Spart Zeit

Das Sammeln von Informationen über Telefonanrufe, E-Mail-Austausch und persönliche Treffen kann zeitaufwändig sein. Das gleichzeitige Sammeln aller wesentlichen Kundeninformationen reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand, der erforderlich ist, um mit dem Anbieten von Diensten zu beginnen.

B) Erbringen Sie qualitativ hochwertige Dienstleistungen

Durch das Einreichen von Aufnahmeformularen erfahren Sie mehr über Ihren neuen Kunden, sodass Sie besser auf seine Anforderungen eingehen können. Da die Kundenzufriedenheit Ihr Ziel ist, gilt: Je früher Sie mit der Lösung von Kundenproblemen beginnen, desto besser.

C) Bestimmen Sie die richtige Passform

Das Einholen von Informationen von Kunden im Voraus kann Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob sie für Ihre Dienstleistungen geeignet sind. Sie können auch ihre Antworten durchgehen, um zu sehen, ob Sie ihnen bei bestimmten Schwierigkeiten oder Bedenken helfen können.

D) Wissen teilen

Sie werden höchstwahrscheinlich viele der gleichen Informationen mit jedem Kunden besprechen müssen. Identifizieren und verbreiten Sie Informationen, die für alle Kunden als Teil des Aufnahmeprozesses wichtig sind. Sie können Aufnahmeinformationen einholen und gleichzeitig Unterrichtsressourcen bereitstellen.

F / A

1. Welche Informationen sind normalerweise in einem Aufnahmeformular enthalten?

Ein Aufnahmeformular enthält in der Regel personenbezogene Daten wie den Namen des Bewerbers, Kontaktinformationen und die Kranken- oder Finanzgeschichte. Es kann auch Informationen zu aktuellen Symptomen, Medikamenten und Allergien des Patienten sowie zum Versicherungsschutz einholen.

2. Warum sind Einnahmeformen wichtig?

Aufnahmeformulare sind wichtig, weil sie medizinischen Fachkräften oder anderen Dienstleistern wichtige Informationen liefern, die ihnen helfen können, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie dem Patienten oder Klienten am besten dienen können. Es ermöglicht ihnen auch, den Fortschritt des Patienten im Laufe der Zeit zu verfolgen.

3. Wie werden Einnahmeformen typischerweise verwendet?

Aufnahmeformulare werden in der Regel von medizinischen Einrichtungen, Kliniken, Krankenhäusern oder Versicherungsunternehmen verwendet, um den Gesundheitszustand und die Eignung des Patienten für eine Behandlung zu beurteilen und eine Entscheidung über die Genehmigung des Antrags zu treffen. Sie werden auch verwendet, um eine Gebühr für das Antragsverfahren zu erheben und um persönliche und medizinische Informationen des Patienten zu speichern.

4. Wie werden normalerweise Aufnahmeformulare eingereicht?

Aufnahmeformulare können auf verschiedene Arten eingereicht werden, einschließlich persönlich, per Post oder online. Einige Formulare können ausgedruckt und von Hand ausgefüllt werden, während andere digital ausgefüllt und eingereicht werden können.

5. Gibt es gesetzliche Vorgaben für Aufnahmeformulare?

Ja, Aufnahmeformulare müssen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, wie z. B. dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), das den Umgang mit und den Schutz von persönlichen und medizinischen Daten von Patienten regelt, sowie den Vorschriften zur Antidiskriminierung.

6. Gibt es Best Practices für die Gestaltung von Aufnahmeformularen?

Ja, bewährte Verfahren für die Gestaltung von Aufnahmeformularen umfassen die Verwendung einer klaren und einfachen Sprache, eine einfache Navigation im Formular und die Bereitstellung klarer Anweisungen zum Ausfüllen des Formulars. Wichtig ist auch, das Formular so kurz wie möglich zu halten und nur die unbedingt notwendigen Informationen abzufragen.

Summieren

Wie ich bereits sagte, ist nicht alles so, wie es sein soll, und es ist leicht, Zeit damit zu verschwenden, einer Gelegenheit nachzujagen, die sich als Blindgänger herausstellen könnte. Mit einem gut gestalteten Kundenaufnahmeformular können Sie jedoch diese potenziellen Blindgänger vermeiden und Ihr Geschäft so reibungslos und effektiv wie möglich am Laufen halten.

Mit LeadGen-App ist alles, was Sie brauchen, um Ihr Aufnahmeformular von Grund auf neu oder aus Vorlagen zu erstellen. Es bietet alles, was Sie brauchen, und ist standardmäßig reaktionsschnell und mobilfreundlich, was Ihnen beim Erstellen von Leads hilft.

 

 

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Über den Autor

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Priyanka Jaina, Content-Vermarkter

Priyanka ist von Beruf Content Marketerin. Priyanka hilft bei der Erstellung neuer Inhalte und der Prüfung vorhandener Inhalte für Online-Unternehmen. Sie schreibt leidenschaftlich gerne und erstellt SEO-optimierte Inhalte. Priyanka ist dafür verantwortlich, neue, originelle und qualitativ hochwertige Inhalte für die Website zu erstellen, indem sie eine ordnungsgemäße Keyword-Recherche durchführt und die vorhandenen Inhalte prüft, um sie zu qualitativ hochwertigen Inhalten zu machen.