Cómo puede vincular formularios de LeadGen a herramientas de terceros como CRM y automatización de correo electrónico a través de nuestra aplicación Zapier #
Mire el video tutorial o lea el artículo a continuación para ver cómo funciona la integración de LeadGen App Zapier.
Si no ha conectado LeadGen a Zapier, primero consulte este artículo.
Abre Zapier y crea un nuevo Zap. Seleccione "Aplicación LeadGen" como aplicación de origen y la aplicación con la que desea vincularla, Hubspot en nuestro caso. Por cada envío de formulario nuevo, queremos crear un nuevo contacto en Hubspot.
En el menú desplegable "Evento desencadenante", elija "Nuevo cliente potencial". Esto significa que cada vez que su formulario reciba un cliente potencial, Zapier lo encontrará automáticamente y lo pasará a la herramienta de acción.
Una vez que haya elegido la aplicación LeadGen y el evento desencadenante, autentique su cuenta de la aplicación LeadGen con Zapier iniciando sesión con las credenciales de su cuenta de la aplicación LeadGen.
En el menú desplegable "configurar activador", verá los formularios disponibles en la cuenta que acaba de seleccionar. Elige el que quieras utilizar.
Si ve el mensaje que dice que no pudieron encontrar un cliente potencial, debe crear uno. Vuelva a la aplicación LeadGen, abra el formulario y cree un nuevo envío. Abra Zapier nuevamente y haga clic en "Probar activador".
Deberías ver los detalles del nuevo envío. Haga clic en "Continuar" para pasar al siguiente paso.
Seleccione "Crear contacto" de la lista "Evento de acción" y haga clic en "Continuar".
Elige la cuenta de HubSpot donde quieres ver este cliente potencial.
En este paso, verás varios campos que se pueden usar al enviar un contacto a HubSpot. Si tiene información disponible en la aplicación LeadGen, puede agregarla aquí, pero si no, omita este paso.
Haz clic en "Probar y revisar" para enviar la información a HubSpot y ver la confirmación.
Verás un mensaje de éxito que dice que el contacto se envió a HubSpot. Si abres la plataforma, deberías verla allí con todos los detalles que proporcionaste en los pasos anteriores.
Para activar esto, puede hacer clic en "Activar Zap" o en el botón negro en la parte inferior de la pantalla, que cambiará de "OFF" a "ON".