Formulario de admisión: Conozca a sus clientes a través de formularios

La guía completa sobre formularios de admisión

Introducción

Al atraer a un nuevo cliente, las primeras impresiones son cruciales. Tus primeros encuentros con ellos establecen el tono de tu compañía relación, así que haz que sea agradable para ellos.

 Proceso de incorporación de admisión de clientes

Un método de incorporación impecable no solo facilita las cosas para su cliente, sino que también facilita su trabajo. En otras palabras, tener un proceso eficiente de captación de clientes ayuda a todos. Es posible que todavía necesites aprenderlo, pero formulario de admisión son un componente crítico de su empresa. ¿Por qué? Una ventaja importante es que el formulario de admisión le permite conocer a sus clientes. Otra razón es que es un formulario de solución comercial que puede ayudarlo a planificar su proceso y ahorrar tiempo.

Si no tiene uno o si está mal diseñado, corre el riesgo de perder clientes potenciales y dañar su negocio. Aparte del riesgo de causar tensión adicional y confusión con su cliente.

¿Qué es el formulario de admisión?

Formulario de admisión son más que simples formularios de contacto, ya que están destinados a informarle sobre las demandas de sus clientes y si su empresa es capaz de satisfacerlas. Puede recopilar información de sus clientes antes de su primer encuentro utilizando un formulario de admisión.

La recopilación de información precisa sobre su cliente es muy importante para los formularios de admisión.

Asegúrese de recopilar información precisa y completa, incluidos su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Sin embargo, la información vital para cada escenario te obligará a analizar lo básico que debes saber. Además, puede ver si el deseo del cliente coincide con lo que realiza.

Esta es su mejor oportunidad para hacer preguntas a sus clientes sobre el proyecto y tener una comprensión más profunda del mismo. Con la información adquirida, puede centrar sus esfuerzos en un área determinada, lo que le permite mejorar su trabajo.

Aplicación LeadGen proporciona plantillas de formularios de admisión para ayudarlo a comprender mejor las demandas y los requisitos de sus clientes.

Si se trata de un formulario web, puede categorizar sus datos de manera más eficiente y organizar todo el conocimiento recopilado. Debido a que tiene toda la información que necesita para el procedimiento en sus manos, su trabajo no se verá sobrecargado ni retrasado. Al vincular su formulario de admisión con su Gestión de la relación con el cliente (CRM) sistemas, puede automatizar y acelerar el proceso de admisión.

Formularios de admisión de clientes. son utilizados por una amplia gama de organizaciones y contratistas independientes en una amplia gama de sectores y disciplinas. Estos documentos pueden ser utilizados por médicos en línea, empresas legales, contadores, y casi cualquier otro tipo de organización o persona de negocios que interactúe con los clientes.

¿Por qué son importantes los formularios de admisión para su negocio?

Un formulario de admisión podría orientarlo en la dirección correcta en términos de lo que quiere su cliente, simplificando su procedimiento. Puede reunir todo lo que realmente necesita antes de la primera reunión, lo que le ahorrará tiempo. Y puede determinar si el proyecto es genuino y si se encuentra dentro de su área de conocimiento y credenciales.

Puede ahorrar tiempo reuniendo lo que absolutamente necesita antes de la primera reunión.

Utilizando un formulario de admisión, su empresa también puede dar autoprotección. Considere un escenario en el que su proceso está experimentando dificultades debido a la desinformación. Si tiene un formulario de admisión, puede protegerse a sí mismo y a su trabajo utilizando la información que recopila antes de comenzar a trabajar.

También es factible incluir costos y un área de acuerdo para que su cliente pueda estar seguro de que todo en el formulario de admisión es correcto.

Proceso de admisión de clientes

El formulario de admisión es el punto de contacto inicial del cliente potencial con su empresa. Es por eso que debes extremar las precauciones a la hora de construirlo. El proceso de admisión se describe en detalle a continuación.

A) Navegador

Suponga que alguien está buscando un abogado y se encuentra con su sitio web. Esta es la etapa inicial del procedimiento de admisión.

Aquí es cuando su cliente está buscando una solución que pueda darle.

Si su sitio web carece de un formulario o tiene un formulario de contacto muy básico. En el primer caso, esa persona pasará al siguiente resultado de la investigación; en el segundo, esa persona simplemente le ofrecerá los detalles básicos y usted no tendrá idea de si lo que esa persona necesita está dentro de su área de especialización. Para colmo, tu correo electrónico se saturará de mensajes de ingresos sin estructura.

B) Llenar el Formulario

Sin embargo, si tiene un formulario de admisión claro, fácil de completar, receptivo e intuitivo, puede asegurarle a la persona que lo contacta que usted es una empresa legítima.

Dado que el usuario está completando su formulario de admisión, puede adquirir la información necesaria para programar una reunión.

C) Mensaje de Bienvenida

Tan pronto como su nuevo cliente potencial envíe su información, asegúrese de saludarlo al instante.

D) Análisis de datos

Examine cada pieza de información ofrecida para asegurarse de que puede satisfacer sus deseos y expectativas (que a menudo pueden ser diferentes). Comprueba que tienes todo lo que necesitas para programar una reunión.

E) La Reunión

Organice una reunión en persona o por teléfono para discutir lo que tiene que ofrecer al posible cliente.

F) Comienza tu nuevo proyecto

Está listo para comenzar a trabajar con confianza con su cliente recién adquirido ahora que todos están en la misma página, desde los datos requeridos hasta el método preferido de comunicación y frecuencia oactualizaciones f. En resumen, un formulario de admisión lo ayuda a ejecutar mejor su trabajo y adquirir más clientes para su organización o corporación.

Mejores prácticas para crear un formulario de admisión

I) Personaliza el formulario con el logo de tu empresa

Puede generar confianza en su marca y el producto o de coches está ofreciendo simplemente agregando su logotipo, colores y tipografía. Esto se debe a que los consumidores vinculan dichos artículos con su empresa. También puede tener una hermosa la landing page que está diseñado como un formulario de admisión y requiere su personalización.

II) Entiende lo que tu cliente desea

El propósito fundamental de tener un formulario de admisión es saber lo que quiere tu cliente. El formulario de admisión, como se dijo anteriormente, es donde hace las preguntas pertinentes sobre el cliente y el proyecto. Por lo tanto, en su formulario de admisión, sea detallado, objetivo y específico.

III) Conectarse a otros servicios

Puede crear un flujo de trabajo y acelerar el proceso integrando servicios como Google Calendar en su formulario de admisión. Con el Aplicación LeadGen builder, puede ejecutar una variedad de integraciones. Puede optimizar su flujo de trabajo de esta manera.

IV) Agregar espacio para la firma electrónica

Esto es por su propia seguridad y la de su cliente. Puede asegurarse de que su cliente esté de acuerdo con las condiciones de uso y que toda la información proporcionada sea correcta al incluir un e-firma campo o incluso una casilla de verificación de confirmación.

V) Sea claro y objetivo

Su formulario de admisión debe ser fácil de leer, comprender y completar. Estás trabajando con una amplia gama de clientes potenciales. Haz las cosas complejas solo para que sean atractivas o parezcan significativas. Debe ser beneficioso tanto para su cliente como para usted. Si tiene clientes, también debe tener un formulario de admisión. Como se indicó anteriormente en el artículo, el formulario de admisión es su oportunidad de conocer a su cliente antes de la reunión inicial.

Como resultado, es fundamental que haga las preguntas adecuadas para cada instancia y tipo de negocio. Sin embargo, para todos los formularios, se requiere la siguiente información fundamental:

un teléfono

b) Nombre

c) ¿Cómo se enteró de nosotros?

d) Correo electrónico

e) Dirección

También puede solicitar que la persona agregue cualquier información importante para el procedimiento, pero recuerde advertirle que no proporcione ninguna información privada a través de formularios.

VI) Proporcionar un mensaje de bienvenida

Para ser más personal, cuando su cliente le proporcione el formulario completo, puede enviarle una respuesta automática con información sobre cuánto tiempo le tomará ponerse en contacto con él, así como una nota de bienvenida. Esto podría proporcionar al usuario un sentido de pertenencia y aprecio por el esfuerzo realizado para completar el formulario. También puede aprovechar esta ocasión para compartir más sobre su empresa.

Lista de elementos esenciales en un formulario de admisión

Su formulario de admisión requiere más que solo preguntas. Aparte de eso, los matices menores pueden tener un gran impacto en la forma en que su cliente ve su formulario y, como resultado, su marca.

A) Su identidad comercial

¿Qué es exactamente la identidad empresarial? Es lo que diferencia a su empresa de la competencia. ¿Cómo puede incluir la marca de su empresa en su formulario de admisión? Su logotipo es un método para hacerlo, pero puede ir más allá al diseñar su propia fuente y combinación de colores, que sus clientes siempre podrán vincular con su marca, producto o servicio.

B) El logotipo de su empresa

Es lo mismo que agregar una foto a tu perfil. Es el único método para que todos sepan que están hablando con su organización. También ofrece a su empresa una imagen de confianza, y los posibles clientes comenzarán a vincular su logotipo con su empresa. El logotipo de su empresa debe aparecer en todos sus formularios. Es una extensión de su marca.

C) Botón de chat o preguntas frecuentes

Su cliente está completando un extenso formulario de admisión; él puede tener consultas en algunas de las categorías. Si tiene un formulario en línea, puede colocar signos de interrogación después de cada pregunta para aclarar lo que se espera que diga su cliente, ofrecer ejemplos o tener una opción de chat donde su cliente puede interactuar con alguien o una máquina con respuestas automáticas con respecto al formulario. Esto también demuestra el cuidado de muchos tipos de personas de diversos orígenes y generaciones.

D) Información de contacto

No hay misterios aquí: su información de contacto debe mostrarse de manera destacada, especialmente para los nuevos consumidores. El nombre, la dirección y el número de teléfono de su empresa deben incluirse en su formulario de admisión, así como en su formulario de contacto o cualquier otro formulario. Ese es el método por el cual las personas pueden ponerse en contacto con su empresa.

E) Respuesta automática

Es fundamental que su formulario brinde una respuesta automática a su cliente potencial tan pronto como complete el formulario. Entenderán que estás brindando un servicio serio y que les estás prestando atención.

Puede incluir una nota de bienvenida en este correo electrónico que brinde más información sobre su empresa, el trabajo que realiza y los servicios que brinda. De esa manera, para cuando interactúes con tu cliente potencial, él ya estará familiarizado contigo. Como resultado, puede convertirlos en clientes. Es una buena práctica de etiqueta que demuestra que te preocupas y respetas a cualquiera de tus clientes.

Industrias que pueden beneficiarse de los formularios de admisión

Estos son algunos ejemplos de cómo el formulario de admisión podría beneficiar a las industrias de Recursos Humanos, Legal, Marketing y Ventas, y muchas más.

yo) legales

Si es abogado, sabe que existen numerosas formas legales y preocupaciones legales. Sin embargo, solo eres un experto en un tema. Entonces, para encontrar al cliente adecuado, necesitará un formulario de admisión.

Si hay problemas o lesiones, puede preguntar cómo ocurrió el evento y el alcance de las lesiones. Si se trata de un problema familiar, puede preguntar sobre el número de hijos, la fecha del matrimonio y la separación, y si la familia está preparada para compartir la custodia.

Recuerde que su cliente completará un formulario en línea para explicar un escenario legal. Como resultado, debe incluir un aviso de descargo de responsabilidad en su formulario que indique que no se debe revelar ninguna información confidencial porque el formulario aún no forma parte de la confidencialidad cliente-abogado, así como una casilla de verificación donde el cliente reconozca que entiende y de acuerdo

Otra cosa a considerar es que cada estado tiene sus propios estándares para los descargos de responsabilidad, por lo que debe conocer los suyos antes de incluir uno.

II) Recursos Humanos

Las empresas de recursos humanos, por ejemplo, utilizan formularios de admisión cuando se requieren sus servicios durante el proceso de contratación y para la revisión de los empleados. La empresa de recursos humanos puede hacer preguntas en su formulario de admisión, como el nombre de la empresa, el tamaño y la cantidad de trabajadores, el departamento que está contratando o que necesita servicios de recursos humanos y el nombre del jefe del departamento. También es importante informarse sobre las funciones y criterios del puesto disponible.

Puede recopilar más información en el formulario de admisión, como lo que su cliente espera del proceso de contratación. En este escenario, es una buena idea preguntar sobre las habilidades que buscan, así como información sobre el proceso de entrevista. Incluya en su formulario de admisión cómo quieren ser contactados y cuáles esperan que sean los resultados, así como los recursos y la fecha límite.

III) Publicidad y Mercadeo

Si su cliente necesita sus habilidades de marketing, necesitará adquirir información para desarrollar el proyecto que desea. Debido a que los clientes siempre pueden cambiar de opinión, el formulario de admisión puede brindarle orientación y, al mismo tiempo, protegerlo en caso de que su cliente solicite algo completamente diferente de lo que se comprometió en primer lugar.

En este caso, puede incluir preguntas en su formulario de admisión de marketing, como la dirección deseada de la empresa, el proyecto que quieren que complete, el presupuesto que están dispuestos a gastar, si trabajan en plataformas sociales, quiénes creen que son sus competidores, quiénes son sus personajes compradores y la fecha límite del proyecto. También puede incluir un cuadro donde su cliente potencial pueda proporcionar cualquier información que considere útil. Recuerde incluir un área de firma electrónica para que pueda asegurarse de que es un documento legal si es necesario. Su formulario de admisión de marketing debe ser exacto y completo para que su cliente no tenga preocupaciones sobre por qué están empleando su organización.

Beneficios del formulario de admisión

Un excelente formulario de admisión de clientes puede ayudar a su empresa a realizar numerosas funciones críticas:

A) Ahorra tiempo

La recopilación de información a través de llamadas telefónicas, intercambios de correo electrónico y reuniones cara a cara puede llevar mucho tiempo. La recopilación de toda la información esencial del cliente a la vez reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para comenzar a ofrecer servicios.

B) Entregar servicios de alta calidad.

Los envíos de formularios de admisión le permiten obtener más información sobre su nuevo cliente para que pueda abordar mejor sus requisitos. Debido a que la felicidad del cliente es su objetivo, cuanto antes pueda comenzar a resolver los problemas de los clientes, mejor.

C) Determinar el ajuste correcto

Obtener información de los clientes por adelantado podría ayudarlo a determinar si son adecuados para sus servicios. También puede revisar sus respuestas para ver si puede ayudarlos con alguna dificultad o inquietud específica.

D) Compartir conocimiento

Lo más probable es que necesite discutir mucha de la misma información con cada cliente. Identificar y difundir información que sea importante para todos los clientes como parte del proceso de admisión. Puede buscar información de admisión al mismo tiempo que proporciona recursos de instrucción.

Q / A

1. ¿Qué información se incluye típicamente en un formulario de admisión?

Un formulario de admisión generalmente incluye información personal como el nombre del solicitante, información de contacto e historial médico o financiero. También puede solicitar información sobre los síntomas, medicamentos y alergias actuales del paciente, así como sobre su cobertura de seguro.

2. ¿Por qué son importantes los formularios de admisión?

Los formularios de admisión son importantes porque brindan a los profesionales médicos u otros proveedores de servicios información importante que puede ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre cómo atender mejor al paciente o cliente. También les permite seguir el progreso del paciente a lo largo del tiempo.

3. ¿Cómo se utilizan normalmente los formularios de admisión?

Los formularios de admisión suelen ser utilizados por centros médicos, clínicas, hospitales o compañías de seguros para evaluar el estado de salud del paciente y su idoneidad para el tratamiento, y para tomar una decisión sobre la aprobación de la solicitud. También se utilizan para cobrar una tarifa por el proceso de solicitud y para almacenar información personal y médica del paciente.

4. ¿Cómo se envían normalmente los formularios de admisión?

Los formularios de admisión se pueden enviar de varias maneras, incluso en persona, por correo o en línea. Algunos formularios pueden imprimirse y completarse a mano, mientras que otros pueden completarse y enviarse digitalmente.

5. ¿Existen requisitos legales para los formularios de admisión?

Sí, los formularios de admisión deben cumplir con las leyes y regulaciones, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA), que regula el manejo y la protección de la información personal y médica del paciente, y las regulaciones contra la discriminación.

6. ¿Existen mejores prácticas para diseñar formularios de admisión?

Sí, las mejores prácticas para diseñar formularios de admisión incluyen el uso de un lenguaje claro y simple, hacer que el formulario sea fácil de navegar y proporcionar instrucciones claras sobre cómo completar el formulario. También es importante que el formulario sea lo más breve posible y que solo solicites la información estrictamente necesaria.

Recapitulación

Como dije anteriormente, no todo está destinado a ser, y es fácil perder el tiempo persiguiendo una oportunidad que puede resultar un fracaso. Sin embargo, con un formulario de admisión de clientes bien diseñado, puede evitar esos fallos potenciales y mantener su negocio funcionando de la manera más fluida y efectiva posible.

Aplicación LeadGen es todo lo que necesita para crear su formulario de admisión desde cero oa partir de plantillas. Cuenta con todo lo que necesita y es receptivo y compatible con dispositivos móviles de forma predeterminada, lo que lo ayudará a crear clientes potenciales.